Daleon
Case Daleon

CRM Inteligente com Workflow e IA

Uma plataforma de CRM que combina IA, automação e integrações para capturar sinais de intenção, gerar leads qualificados e acelerar o ciclo comercial de ponta a ponta.

Segmento: Serviços B2B Entrega: 16 semanas Usuários: Pré-vendas, Vendas e Customer Success
Dashboard de CRM com gráficos e pipeline

Desafio

A operação comercial dependia de planilhas e integrações frágeis entre marketing, pré-vendas e vendas. Leads eram perdidos, follow-ups aconteciam sem contexto e previsões eram pouco confiáveis para a diretoria.

Solução

Construímos um CRM inteligente que centraliza dados de campanhas, comportamentos digitais e históricos de relacionamento. Workflows automatizam a qualificação, roteamento e abertura de propostas, enquanto a IA sugere próximos passos e gera cotações.

Impacto

  • +55% de oportunidades geradas com acompanhamento estruturado.
  • Previsão de receita mais assertiva e visibilidade do pipeline.
  • Times comerciais concentrados em negociações de alto valor.

Fluxo inteligente de ponta a ponta

Automação guiando o lead desde a captura até a assinatura.

01

Captura e unificação

Leads chegam via campanhas, formulários, eventos e integrações com plataformas do cliente, enriquecidos por dados de firmografia e comportamento digital.

02

Qualificação automatizada

IA avalia fit, intenção e score, acionando fluxos de nurturing ou envolvendo SDRs com contexto completo da jornada.

03

Pipeline e workflows

Kanban visual com automações: tarefas, follow-ups, geração de propostas e aprovações inteligentes, conectando times de vendas e operações.

04

Previsão e insights

Dashboards alimentados em tempo real com projeções de receita, probabilidade de fechamento e alertas de risco por oportunidade.

Resultados conquistados

Números monitorados desde o lançamento do CRM demonstram o impacto.

+55% novas oportunidades Leads nutridos com roteamento e contexto unificado.
-40% tempo no ciclo Automação reduz o tempo entre qualificação e proposta.
92% assertividade da previsão Modelos preditivos ajustados com feedback contínuo.
30+ integrações ERP, marketing automation, e assinatura digital.

Diferenciais técnicos

IA generativa supervisionada

Assistente gera resumos, próximas etapas e propostas, sempre com revisão humana assistida.

Automação low-code

Workflows configuráveis permitindo que o time de negócios ajuste regras sem depender de TI.

Data lake comercial

Eventos consolidados alimentam modelos de priorização, health score e churn prediction.

Integração omnicanal

WhatsApp, e-mail, telefonia e apps internos conectados para manter contexto único da jornada.

“Nosso pipeline ficou previsível. A Daleon entregou um CRM que entende nossas necessidades e automatiza ações que antes dependiam de planilhas e e-mails.”
Diretor Comercial Empresa de soluções corporativas SaaS

Evolução contínua

Novos módulos que manterão o CRM à frente das demandas comerciais.

Playbooks inteligentes

Recomendações automáticas de abordagem baseadas em histórico e persona.

Revenue forecasting

Modelos avançados combinando dados econômicos e performance para prever receita.

Assistente de propostas

Geração automática de documentos comerciais com cláusulas e preços validados.